2021年7月15日

，304am永利集团成功刊行2021年度第一期定向绿色债务融资工具（碳中和债）（简称：21川能投GN001

，代码：q21071406.IB）

，本次刊行金额9亿元

，期限3+2年

，票面利率3.58%

，属目前同期限同定向债务融资工具的全国最廉价值。召募资金将专项用于收购亭子口水利工程项目20%股权。

自2021年2月9日国度起头推出碳中和债

，截至7月全国市场共44家企业刊行碳中和产品55只729亿元。本次公司刊行的债券系全国首笔定向绿色债务融资工具（碳中和债）。由于本次募投资金用于收购亭子口水利枢纽的参股权

，该项目兼具水力发电、防洪灌溉、航运交通、城乡供水等综合职能
；与前期市场上刊行的单纯的清洁能源、清洁交通项目产品存在差距性

，经过主承销商总分行与协会创新组的反复沟通争取

，最终成功贴标碳中和债。

2020年3月公司刊行首期绿色私募债

，刊行期限3年、刊行利率3.5%

，目前该只债券渣滓期限1.6年

，中债二级市场估值在3.7%左右。本次刊行9亿元碳中和债

，期限3+2年

，刊行利率3.58%

，远低于我司存续绿色私募债的二级市场估值

，进一步降低了公司的融资成本。

作为四川省投资集团旗下从事电力出产的上市公司

，304am永利集团能源萦绕清洁能源为主题主业的发展方向

，对峙秉秤装创新、协调、绿色、盛开、共享”的发展理想

，资产、装机水平和盈利能力在四川省上市公司中均名列前茅。本次债券的成功刊行再次证了然公司在积极发展的同时

，在清洁能源属性、募投项目绿色属性、召募资金的绿色效益、召募资金使用与治理规范、信息披露通明度等五个方面的综合阐发杰出。本次债券召募资金将全数用于定向收购亭子口项目20%股权

，拥有较显著的碳减排效益

，凭据专业机构测算

，预期每年可减排二氧化碳26.17万吨

，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他传染物别离为85.85吨、89.20吨、17.38吨

，代替尺度煤14.02万吨
；刊行碳中和债将进一步提升公司市场形象

，为推动绿色发展作出贡献

，助力304am永利集团集团公司大逾越。